1، ویژگی های چرخه ای صنعت ماشین آلات ساختمانی و تغییرات در بازارهای داخلی و بین المللی
صنعت ماشین آلات ساختمانی یک صنعت چرخه ای با نوسانات قابل توجه است. نمودار زیر تغییرات فروش ماشین آلات کاترپیلار از سال 2008 تا کنون و ماهیت چرخه ای کل صنعت جهانی را نشان می دهد. در سال 2008، عمدتاً به دلیل بحران مالی در ایالات متحده، یک رکود 19 ماهه وجود داشت، اما بهبود نیز سریع بود. از سال 2010، جهان بلافاصله بهبود یافت. رشد از 2010 تا 2012 به مدت 31 ماه به طول انجامید و پس از سال 2013، جهان تا سال 2017 بیش از 4 سال نوسانات را تجربه کرد. تا سال 2019، تحت تأثیر کووید{11}}، جهان از سال 2019 تا سال 2019 وارد دوره نزولی شده است. 2020، و در سال 2021 شروع به بهبود کرد. تا کنون، همچنان به طور مداوم در حال رشد است.
من سه شرکت را انتخاب کردم: یکی کاترپیلار است که بزرگترین شرکت مهندسی و ماشین آلات معدنی جهان است. دو شرکت نماینده در چین Sany و XCMG هستند. Sany بزرگترین شرکت مهندسی در شرکت های خصوصی است، در حالی که XCMG بزرگترین شرکت دولتی است. شرایط داخل کشور با شرایط جهانی کمی متفاوت است. پس از بحران مالی سال 2008، با سرمایه گذاری 4 تریلیون یوان، بهبود نسبتا سریع بود و فروش ماشین آلات ساخت و ساز داخلی در سال 2021 به اوج خود رسید. همانطور که از درآمد فروش گزارش های سالانه Sany و XCMG مشاهده می شود. اما در دو سال گذشته، به ویژه در ایالات متحده، پس از روی کار آمدن بایدن، او برنامه های بسته ای را اجرا کرد. صنعت معدن استرالیا نسبتاً رونق دارد و همچنین سرمایه گذاری هایی در زیرساخت های اروپایی انجام شده است. بازار خارجی به طور قابل توجهی بهتر از بازار داخلی است.
2، تأثیر روندهای جدید جهانی شدن بر زنجیره تامین صنعت ماشین آلات ساختمانی
کووید-19 و ژئوپلیتیک در 2020-2023 تأثیر زیادی بر زنجیره تأمین و تدارکات کل صنعت ماشین آلات ساختمانی خواهد داشت. در طول دوره COVID{2}}، واردات و صادرات، زنجیره تامین و تدارکات صنعت به شدت محدود شد. پس از اپیدمی، حجم صادرات چین بسیار قوی بود. به ویژه، در سال 2021، تامین کنندگان چینی تنها تامین کنندگانی در جهان خواهند بود که می توانند عرضه را تضمین کنند. تامین کنندگان کشورهای دیگر دلایل مختلفی دارند، مانند اعتصاب یا کووید{4}}. بسیاری از سفارش ها قابل تحویل نیستند و برای تکمیل به چین منتقل می شوند. اگرچه چین نیز تحت تأثیر این بیماری همه گیر قرار گرفته است، زنجیره تامین آن از جمله صادرات در مقایسه با کشورهای خارجی پایدارتر است. در عین حال، لجستیک در این مرحله بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است، به خصوص با افزایش قیمت های حمل و نقل دریایی و هوایی. در بالاترین نقطه، صادرات کانتینری از چین به ایالات متحده بین 15000 تا 20000 دلار هزینه دارد و سود صادرات توسط لجستیک مصرف شده است.
از سال 2021، عواملی مانند ضعیف بودن زیرساخت ها و مستغلات در چین بر فروش ماشین آلات ساختمانی تأثیر گذاشته است. طبق داده های انجمن صنعت ماشین آلات ساختمانی چین، از ژانویه تا مارس 2023، در مجموع 57471 بیل مکانیکی فروخته شده است که نسبت به سال گذشته 25.5 درصد کاهش داشته است. از این میان 28828 دستگاه بیل مکانیکی در داخل کشور فروخته شد که کاهش 44 درصدی را نشان می دهد. وضعیت صادرات نسبتا خوب است و نرخ رشد 13.3 درصدی دارد. در حال حاضر اهمیت بازار صادراتی نسبت به بازار داخلی در حال افزایش است. این امر بنگاه‌های داخلی را مجبور به خروج از بازار می‌کند و تأثیر کاهش در بازار داخلی را جبران می‌کند. کاترپیلار هم همینطور. برخی از ماشین آلات ساختمانی که در حال حاضر تولید می کنیم 70 درصد در داخل کشور فروخته می شد و 30 درصد آن صادر می شد. اکنون برعکس برای فروش داخلی 30 درصد و برای صادرات 70 درصد است. در عین حال، مناطقی مانند ایالات متحده، اروپا و استرالیا صادرات ماشین آلات ساختمانی را تحریک کرده اند و مزیت رقابتی ماشین آلات ساختمانی داخلی در بازار بین المللی همچنان بهبود می یابد و در نتیجه حجم صادرات افزایش قابل توجهی داشته است. از سال 2020، صادرات ماشین آلات ساختمانی داخلی ما به مدت سه سال به طور مداوم در حال افزایش بوده است. در سال 2022، ارزش صادرات به 44.3 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال گذشته 30.2 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، صنعت ماشین آلات ساختمانی نیز مقداری کربن کم و انتشار دی اکسید کربن را کاهش می دهد. تجهیزات برقی هنوز به صنعت خودروسازی در مقیاس بزرگ که عمدتاً در مرحله آزمایش هستند، نرسیده است و بزرگترین چالش هنوز باتری است. ماشین آلات ساختمانی و ماشین آلات معدن همگی در مناطق دورافتاده یا دورافتاده ساخته می شوند و پایداری و شارژ باتری ها بسیار چالش برانگیز است. ماشین‌هایی که ما در داخل کشور می‌فروشیم، از جمله ماشین‌آلات ساخت و ساز اصلی در بازار بین‌المللی مانند بیل مکانیکی، بولدوزر و لودر، موتورهای دیزلی سنتی هستند. با این حال، در چند سال گذشته، ما به تدریج برخی از تجهیزات برقی را معرفی کردیم.
بازار خارج از کشور به نقطه رشد اصلی صنعت ماشین آلات ساختمانی چین تبدیل شده است. در سال 2022، درآمد سانی از بازار خارج از کشور به 36.57 میلیارد یوان رسید که نسبت به سال گذشته 47.2 درصد افزایش داشت که 45 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص داد، که نسبت به سال گذشته 22 امتیاز افزایش داشت. با این حال، چند سال پیش، بازار اصلی هنوز در چین بود و اکنون Sany اساساً به نسبت 1:1 دست یافته است.
ثانیاً، اکنون شاهد جهانی شدن برندهای داخلی ماشین‌آلات ساختمانی هستیم، مانند تاسیس مراکز تحقیق و توسعه مستقل و پایگاه‌های تولیدی Sany در اروپا و شرکت‌های تابعه مستقل در ایالات متحده. یکی دیگر از شرکت‌های خصوصی بزرگ، زوملیون، یک فروشگاه شاخص در لائوس تأسیس کرده است و لیوگونگ نیز شرکتی را در استرالیا افتتاح کرده است تا بازار را با توجه به نیازهای خارجی گسترش دهد. با صادرات ماشین آلات کامل، خدمات پس از فروش نیز در حال فراتر رفتن است و برندهای بزرگ داخلی ماشین آلات ساختمانی به تدریج در حال افتتاح مراکز منطقه ای قطعات پس از فروش در خارج از کشور هستند. چون بعد از خاموش شدن دستگاه اگر قطعات نتوانند سرپا باشند مشکل از سرویس است. اگر همه قطعات در خارج از کشور باشند، ممکن است حمل آنها از طریق دریا امکان پذیر نباشد. انتقال آنها به ایالات متحده بیش از یک ماه و حمل و نقل هوایی 5-7 روز طول می کشد. این برندهای داخلی ماشین آلات به تدریج خدمات پس از فروش را در خارج از کشور باز می کنند، به مشتریان نزدیک می شوند، زمان پاسخگویی سریع را بهبود می بخشند و رقابت کلی را افزایش می دهند.
برندهای خارجی مانند کاترپیلار و کوماتسو از ژاپن 10 سال پیش شعار "برنده شدن در چین" را مطرح کردند. اکنون آنها استراتژی خود را تغییر داده اند و عمیقاً در بازارهای آمریکا و اروپا و همچنین بازارهای نوظهور مانند کانادا، هند و آفریقا ریشه دارند. شعار کنونی "برنده با هند" است. کاترپیلار به عنوان تامین کننده قطعات در زنجیره صنعتی، بیش از 30 سال است که در چین فعالیت می کند، بنابراین بیش از 400 تامین کننده را در بازار داخلی آموزش داده است. این تامین کنندگان نه تنها قطعات کارخانه های داخلی را تامین می کنند، بلکه همراه با کاترپیلار نیز رشد می کنند. آنها اکنون برخی از قطعات را به جهان صادر می کنند، مانند ایالات متحده، اروپا، آسیای جنوب شرقی و هند. ما تامین کنندگان، علیرغم مالیات در ایالات متحده، هنوز از نظر قیمت و کیفیت مزایایی را حفظ می کنیم. اگرچه صنعت ماشین‌آلات یکی از مناطق اصلی اصطکاک تجاری بین چین و ایالات متحده است، اما حفظ رشد صادرات قطعات مکانیکی برای آنها آسان نیست. علاوه بر این، ما برخی از تامین کنندگان قطعات اصلی داریم که به تدریج پایگاه های تولید خود را به مکزیک، آسیای جنوب شرقی و اروپای شرقی گسترش می دهند تا از موانع تجاری و خطرات تعرفه جلوگیری کنند. به عنوان مثال، Hengli Hydraulic در Changzhou تامین کننده اصلی ما است که متخصص در میله های هیدرولیک و فولاد هیدرولیک است. چند سال پیش، ما شروع به راه اندازی پروژه ها و افتتاح دفاتر شعبه در مکزیک کردیم. ژجیانگ ینلون یک شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شانگهای و تامین کننده عوامل متراکم است. در سال 2021 یک کارخانه در لهستان و در سال 2022 یک کارخانه در مکزیک افتتاح کرد. همچنین یک شرکت دولتی به نام Yantai Dongxing وجود دارد که خط تولید خود را نیز با هدف اجتناب از خطرات تعرفه ای به تایلند باز کرده است. کاترپیلار همچنین یک کارخانه در تایلند دارد و می خواهد همکاری و همکاری بهتری با کارخانه میزبان حفظ کند.
3، روند لجستیک جدید ماشین آلات ساختمانی
نمودار زیر شاخص جامع نرخ حمل و نقل شانگهای را نشان می دهد و نرخ حمل و نقل کل کانتینر از سال 2014 تا 2020 نسبتا ثابت باقی مانده است. تا دو سال، آنها اساساً به نقطه شروع بازگشته اند. حمل و نقل هوایی نیز مشابه است، اما به دلیل تأثیر قرنطینه های همه گیر، بسیاری از کالاها باید با هواپیماهای چارتر یا باربری حمل شوند و در نتیجه قیمت حمل و نقل هوایی به طور سرسام آوری افزایش می یابد.
از نیمه دوم سال 2022، به تدریج بهبود یافت و اکنون اساساً به سطح قبل از همه گیری بازگشته است. نمودار زیر ارزیابی ما از عرضه و تقاضای کل بازار لجستیک در سه سال آینده را نشان می دهد. در چند سال گذشته، شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل جهانی با چرخه کشتی‌سازی 2-4 سال، سرمایه‌گذاری زیادی در کشتی‌سازی انجام داده‌اند. این کشتی‌ها به تدریج بین سال‌های 2023 تا 2025 وارد بازار خواهند شد. ظرفیت بارگیری کانتینر ممکن است در سال 2024 به میزان 8.9 درصد افزایش یابد، اما تقاضای واقعی بازار چندان سریع نیست و در نتیجه ممکن است عرضه بیش از حد در بازار کشتیرانی ایجاد شود. بنابراین در سال های آینده، پیش بینی های ما برای حمل و نقل دریایی و هوایی ممکن است امید چندانی به بهبود بازار داشته باشد.
بازار کشتی‌های رول‌آن/رول آف هنوز با کمبود مواجه است، به‌ویژه برای مسیرهای محبوب از آسیا به ایالات متحده، اروپا، آفریقا و سایر مناطق. برای صنایعی مانند خودروسازی و ماشین‌آلات ساختمانی، اکثریت قریب به اتفاق صادرات از طریق کشتی‌های رول آن/رول آف انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، افزایش شدید صادرات خودروهای برقی این موقعیت را تحت فشار قرار داده است که تأثیر بسزایی در بار صادراتی و زمان تحویل ماشین‌آلات ساختمانی دارد. این بازار یک بازار تقسیم‌بندی شده است که قبلاً در انحصار چندین شرکت بزرگ کشتیرانی خارجی بود و چرخه کشتی‌سازی این گونه کشتی‌ها به ویژه طولانی است، بنابراین قیمت‌ها در این بازار هنوز نسبتاً بالا است. علاوه بر این، قطارهای باری محبوب چین اروپا بین چین و اروپا وجود دارد، اما به دلیل محدودیت در اندازه و وزن، نسبت ماشین آلات ساختمانی که می توانند از قطارهای باری چین اروپا استفاده کنند، در واقع نسبتاً کم است. از آنجایی که بسیاری از ماشین‌آلات بزرگ به دلیل حجم زیادشان نمی‌توانند در کانتینرها قرار بگیرند، قطارهای باری راه‌آهن نیازمندی‌های بالایی برای مرکز ثقل بارگیری دارند و ماشین‌آلات ساختمانی گاهی اوقات برای برآوردن نیازهای توزیع مرکز ثقل مشکل پیدا می‌کنند.
